손해보험업계 5위에 달하는 메리츠화재가 6위인 제일화재에 적극적인 인수의지를 표명하면서 손보업 최초로 동종 회사 간 M&A가 이뤄질 수 있을지 귀추가 주목되고 있다.

메리츠화재는 17일 최대주주인 김영혜 의장에게 보유 지분 20.68%에 대한 매각의향을 묻는 인수제안서를 전달했고 응답기한인 24일까지 김 의장이 답을 보내오면 대략적인 인수형태가 드러날 것으로 보인다.

만약 김영혜 의장이 인수제안을 수락할 경우 메리츠화재가 자연스럽게 제일화재의 최대주주가 되어 우호적 M&A가 이뤄지게 된다. 그러나 거절할 경우에 메리츠화재는 비우호적 M&A도 불사한다는 방침이다.

메리츠화재 관계자는 “제일화재 측에서 인수제안서를 거절할 경우에는 주식을 공개매수 해 나머지 주주들의 주식을 매수하는 등 다른 방법을 강구할 계획이다”고 말해 제일화재의 인수제안 수락 여부와 상관없이 이번 M&A를 성공적으로 끌어낼 것이라는 강한 의지를 내비쳤다.

현재 약 2조5000억원의 매출 규모인 메리츠화재가 약 1조1000억원 규모의 제일화재의 경영권을 인수하게 되면 약 3조6000억원 규모의 대형 보험회사로 거듭날 수 있게 된다.

한편 메리츠화재는 메리츠증권ㆍ메리츠종금과 설립중인 메리츠자산운용을 묶어 지주회사 체제 전환을 추진 중인 것으로 알려졌다.

메리츠화재 이용혁 과장은 “지주사 체제를 장기적으로 추진하고 있는 것은 맞지만 아직 구체적인 시기ㆍ방법과 관련해 결정된 것은 없다”면서 “(지주사와 관련한) 각종 규제방안도 조정 중에 있으므로 추이를 살펴보고 적절한 시기에 적절한 과정을 거쳐 이뤄 낼 것”이라고 전했다.

[뉴시스]